CRM com IA: Aprenda a Usar Inteligência Artificial para Transformar seu CRM de Vendas

Sabemos que um relacionamento entre um cliente e uma empresa é baseado no comprometimento e na segurança oferecidos ao primeiro. Sendo assim, ter conhecimento em CRM pode te ajudar a aperfeiçoar seu fluxo de trabalho em algo mais dinâmico para uma comunicação mais personalizada.

Levando isso em consideração, um CRM com IA para pequenas empresas e até mesmo para empresas de grande porte, pode te ajudar na gestão do seu negócio ao automatizar processos de negócios com facilidade.

Nesta página

• O Que é CRM com IA? Como Funciona o CRM?
  Definição Prática de CRM IA

  Componentes Técnicos e Fontes de Dados de CRM com IA
• Principais Recursos e Casos de Uso de um CRM com IA
  CRM com IA para Automação Operacional

  CRM AI para Análise Preditiva e Pontuação de Leads

  CRM com IA para Personalização e Marketing Automatizado

  CRM com IA para Atendimento ao Cliente e Assistentes conversacionais
• Comparação Prática de CRM com IA: O que Priorizar por Tamanho de Empresa
  CRM com IA para Startups e PMEs

  CRM com IA para Empresas de Médio Porte

  CRM com IA para Empresas Grandes
• Como Implementar CRM com IA: Roteiro e Lista de Verificação Operacional
  Pontos de Desenvolvimento

  Lista de Verificação Mínima para Criar um CRM com IA:
• Recomendação das Melhores Ferramentas de CRM com IA
  CRM com IA para Comércio Eletrônico

  Vídeo Personalizado e Engajamento

  Operações de Vendas e Receita: Priorizar Pontuação e Assistente de Vendas

  Atendimento ao Cliente e Pós-Venda: Chatbots e Resolução Inteligente

  Marketing Multicanal e Personalização

  Análise e Previsão Avançadas
• Perguntas Frequentes Sobre CRM com IA
• Conclusão

O Que é CRM com IA? Como Funciona o CRM?

A combinação de ferramentas de IA com sistemas de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) consegue proporcionar uma compreensão melhor das interações entre empresa e clientes. Logo, uma ferramenta de CRM AI pode levar qualquer empresa a um nível muito mais elevado, ao proporcionar um entendimento mais amplo do comportamento e das necessidades dos clientes.

Definição Prática de CRM IA

Um sistema CRM de vendas com IA é praticamente uma evolução das plataformas de relacionamento com o cliente. Uma combinação de bancos de dados baseado em IA para vendas que contém modelos de Aprendizado de Máquina (ML) e Processamento de Linguagem Natural (PLN).

Como funciona o CRM baseado em IA? Bem, o objetivo deste tipo de tecnologia é gerar recomendações, pontuação (pontuação preditiva) e automação inteligente. Construindo uma gestão reativa e proativa, que também será hiper personalizada.

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Componentes Técnicos e Fontes de Dados de CRM com IA

A qualidade das previsões que um CRM com IA pode oferecer vai depender da variedade e da qualidade dos dados que consome. A IA se aperfeiçoa e está em constante aprendizado e adaptação graças às suas fontes de dados.

As fontes de dados incluem interações (chamadas, chat, e-mail), transações de e-commerce, histórico e análises (web e aplicativo). Modelos mais simples de CRM de vendas podem incluir recomendações, pontuação preditiva, PLN para resumos e geração de mensagens.

Principais Recursos e Casos de Uso de um CRM com IA

Ter conhecimento em CRM é uma necessidade caso queira empreender, mas como funciona o CRM? Esse tipo de tecnologia transforma dados em ações reais para aprimorar resultados. Esse tipo de IA para vendas atua em quatro áreas: automação, análise, personalização e atendimento ao cliente. Com esses recursos, você economiza tempo e impulsiona suas vendas, além de oferecer experiências muito mais personalizadas.

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CRM com IA para Automação Operacional

Você não precisa realizar as mesmas tarefas todos os dias. Um CRM com IA consegue registrar chamadas, e-mails e reuniões automaticamente, sem a necessidade de realizar tudo isso manualmente. Além disso, CRM com IA também pode transcrever e resumir conversas para que tenha todos os detalhes em mãos. Adquirindo amplo conhecimento em CRM você poderá também preencher automaticamente ou gerar e-mails com base no contexto. Ao usar um CRM com IA, sua equipe pode se concentrar no que importa: vender muito mais e melhor.

CRM AI para Análise Preditiva e Pontuação de Leads

Com a análise preditiva, um CRM de vendas pode te ajudar a estar à frente da concorrência. Sendo possível identificar quais leads têm maior probabilidade de se tornarem clientes, calcular a probabilidade de fechar um negócio ou detectar precocemente quem está prestes a abandonar seu serviço (churn). Sendo assim, é possível tomar decisões rápidas e estratégicas para investir recursos onde for mais conveniente para o seu negócio.

CRM com IA para Personalização e Marketing Automatizado

O que é CRM em vendas? CRM em vendas com IA pode te ajudar a alcançar novos patamares. Esse tipo de tecnologia te ajuda a categorizar clientes em tempo real e mostra ofertas ou produtos com base no histórico deles. Além disso, pode criar sequências de marketing personalizadas, escolhendo o canal e o momento ideal para impactar. Assim você pode transformar interações simples em oportunidades de vendas eficazes.

CRM com IA para Atendimento ao Cliente e Assistentes conversacionais

Com um CRM com IA e de preferência gratuito,é possível melhorar o atendimento ao cliente graças a chatbots avançados que respondem imediatamente, classificam tickets por urgência e geram respostas com base no histórico de cada usuário. O suporte se torna mais rápido e eficiente, aumentando a satisfação do cliente.

Comparação Prática de CRM com IA: O que Priorizar por Tamanho de Empresa

CRM para pequenas empresas com IA (CRM para grandes empresas também) deve ser implementado com estratégia. É preciso considerar fatores como a complexidade das operações e o orçamento da empresa para esse processo.

CRM com IA para Startups e PMEs

Se você tem uma startup ou uma pequena empresa, não tem necessidade de investir em modelos preditivos caros, pois na maioria dos casos não têm dados suficientes ainda. Sua prioridade deve ser uma maior eficiência com baixo custo: automação básica, registro automático e chatbots freemium.

Uma opção a se considerar  é começar com um CRM com IA que seja gratuito, seja experimentando planos gratuitos de plataformas líderes ou criando um sistema modular com chatbots e recursos simples. Assim, você pode escalar sem gastar muito.

CRM com IA para Empresas de Médio Porte

A partir do momento que sua empresa é considerada de médio porte, ou seja, lida com mais dados e transações, o truque é usar CRM com IA para estratégias mais personalizadas. A partir disto, a pontuação preditiva de leads, fluxos de trabalho omnicanal e a integração com e-commerce e análises se tornam importantes.

O ideal para esse caso é investir em plataformas unificadas de CRM e ter uma pequena equipe de dados para calibrar modelos e aproveitar ao máximo as previsões.

CRM com IA para Empresas Grandes

No nível corporativo, podemos dizer que a quantidade de dados pode até mesmo fugir do controle sendo necessário uma infraestrutura de TI muito mais complexa e com necessidades específicas. Para o nível corporativo é importante priorizar modelos personalizados, governança, integração com data lakes e uma equipe de MLOps.

As opções de implantação incluem plataformas de CRM com IA + Nuvem (usando fornecedores com conexão direta a serviços de IA nativos da nuvem, como o Google Vertez AI) e desenvolvimento interno (investindo em grandes equipes de ciência de dados).

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Como Implementar CRM com IA: Roteiro e Lista de Verificação Operacional

Para que um CRM com IA seja lucrativo, é necessário um plano claro. Um roteiro e uma lista de verificação bem definidos é de extrema importância para uma implementação lucrativa de CRM com IA. Saiba mais a seguir.

Pontos de Desenvolvimento

Seguir um roteiro de 7 etapas é uma excelente opção. O objetivo final é elaborar um projeto estratégico, lembre-se de não depender apenas da tecnologia para resultados satisfatórios com sua IA para vendas . Siga as etapas a seguir:

1. Defina Objetivos e KPIs: Defina metas mensuráveis ​​vinculadas à sua estratégia de negócios. Exemplo: Reduzir a rotatividade em 10% em um ano.
2. Auditoria e Preparação de Dados: Revisar a qualidade, a integridade e a conformidade com o GDPR.
3. Selecione os Principais Casos de Uso: Priorizar recursos de alto impacto e ROI rápido, como pontuação de leads, resumos de chamadas ou recomendações.
4. Construir vs. Comprar: Decidir se deseja criar seu próprio CRM com IA ou integrar uma solução existente.
5. Piloto Controlado: Testar em um ambiente limitado (por exemplo, um departamento, de 4 a 12 semanas).
6. Avaliação e Novo Treinamento: Mensurar os resultados com métricas claras; se não atenderem às expectativas, ajuste e treine o modelo novamente.
7. Escalonamento e Governança: Após a validação do piloto, expanda-o para toda a organização com funções, políticas e auditorias definidas.

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Lista de Verificação Mínima para Criar um CRM com IA:

Um roteiro para implementar CRM com IA não pode ser concluído sem uma lista de verificação operacional mínima. Esta lista vai garantir que os aspectos técnicos sejam abordados antes do lançamento. Veja mais abaixo:

• Inventário de Origem: Identifique a origem dos dados (transações, chamadas, chats, etc.).
• Mapa de Integração: Documenta como as previsões de CRM com IA se conectam.
• Plano de Consentimento: Certifique-se de ter autoridade legal para usar os dados do cliente.
• Métricas Iniciais: Registre o desempenho atual para comparação pós-implementação.
• Plano de Treinamento: Prepare materiais e treinamento para a equipe.
• Plano de reversão: Protocolo para desativar a IA e reverter as alterações caso o piloto falhe.

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Recomendação das Melhores Ferramentas de CRM com IA

Qual é o melhor CRM de vendas? Isso pode variar muito de acordo com seus objetivos e o tipo de empresa. Levando isso em consideração, abaixo separamos CRM de vendas para que você escolha a melhor opção para a sua empresa.

CRM com IA para Comércio Eletrônico

Quando se trata do comércio eletrônico, um dos CRMs com IA mais utilizados por grandes empresas é o Salesforce Commerce Cloud + Einstein.

O Salesforce Commerce Cloud é uma plataforma robusta e muito conhecida para o comércio eletrônico de grandes empresas. O mecanismo deste CRM de vendas consegue gerenciar toda a jornada do cliente proporcionando uma experiência excelente do começo ao fim. O Einstein possibilita automatizar as decisões de merchandising e personalização, aumentando os níveis de satisfação do cliente e maximizando a receita.

Vídeo Personalizado e Engajamento

Se você deseja se concentrar na criação de vídeos personalizados e no aumento do engajamento, uma ótima opção para pequenas empresas e startups é Vidnoz AI. Com esta ferramenta de IA é possível gerar vídeos personalizados de marketing ou de suporte interativo com em poucos cliques, de forma rápida e fácil. A satisfação do cliente será maior e os custos de comunicação muito menores.

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Como Criar um Vídeo de Atendimento ao Cliente com Vidnoz AI?

Etapa 1: Acesse Vidnoz AI. Selecione o modelo padrão desejado.

Etapa 2: Edite o modelo adicionando o texto e os efeitos apropriados. Escreva o script para converter texto em fala. Confira o resultado clicando em "Visualizar".

Etapa 3: Salve, faça download e compartilhe o vídeo.

Operações de Vendas e Receita: Priorizar Pontuação e Assistente de Vendas

O CRM com IA para vendas vai te passar todos os dados de quem contatar, quando e o que escrever. Uma das opções mais interessantes do mercado é o HubSpot Sales Hub.

O HubSpot Sales Hub é um CRM de vendas que acaba por se destacar pelo foco na metodologia Inbound e por ser um CRM com IA fácil de usar. Esta ferramenta funciona como um assistente de vendas passivo e proativo que minimiza a entrada manual de dados. É uma opção ideal para PMEs.

Atendimento ao Cliente e Pós-Venda: Chatbots e Resolução Inteligente

Em termos de chatbots e resolução inteligente, a Zendesk + Zendesk AI é uma ótima solução que fornece respostas imediatas, o que acaba por garantir a qualidade de todo o processo do encaminhamento. A Zendesk é líder em plataformas de atendimento ao cliente e seu CRM com IA é usado para resolução rápida de problemas. A Zendesk AI é um conjunto de ferramentas de IA baseadas no histórico de interações com o cliente.

Marketing Multicanal e Personalização

Neste caso, uma sugestão é Adobe Marketo + Adobe Experience Cloud. O Adobe Marketo é um CRM com IA que ajuda com fluxos de complexos além de integração com o pacote Adobe. Isso possibilita o aperfeiçoamento do engajamento com os clientes em potencial, além de ajudar a alcançar uma personalização mais dinâmica em escala, pois é uma plataforma que pode lidar com grandes volumes de dados B2B.

Análise e Previsão Avançadas

Um CRM com IA para análise e previsão avançada que tem méritos incríveis é o Microsoft Power BI com IA. Esta é uma opção de CRM com IA que contém todo ecossistema da Microsoft, sendo considerada uma plataforma de business intelligence com aprendizado de máquina. Essa opção oferece análises preditivas e prescritivas avançadas altamente úteis.

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Perguntas Frequentes Sobre CRM com IA

Conclusão

Nos dias atuais, o nível de exigência para as empresas está cada vez mais alto, e os clientes estão cada vez mais exigentes com sua experiência digital. A tendência é que a competição pela atenção do consumidor seja cada vez mais acirrada, por isso implementar CRM com IA é uma necessidade de toda empresa que deseja se sobressair e se manter no mercado. Não fique para trás e implemente CRM com IA em seu negócio! Experimente ferramentas gratuitas como as oferecidas pelo Vidnoz AI!